Ned Covington, un vagabond, est accusé d'être 'l'assassin de l'arrêt de bus', comme le surnomme la presse. Jennifer accepte de le défendre et, durant les interrogatoires avec Ned, elle lui découvre de nombreux points communs avec Will, le frère qu'elle n'a pas revu depuis des lustres. Bientôt, elle acquiert l'intime conviction que Ned est réellement son frangin... Mais elle ignore que celui-ci a tué Will pour lui dérober son portefeuille, et qu'il a appris tous les détails de sa vie pour prendre sa place. Après l'avoir innocenté, Jennifer décide, contre l'avis de Doug, son petit ami policier, d'accueillir 'son frère' chez elle et de lui présenter Drew, son jeune fils