Cora is a teenager and has a lot of problems (mostly because of the relationship with her parents). One day she meets Katz, a hypnotizer who makes shows in the whole country, and his assistant Pedro. Then she manages to convince Katz to bring her with him in order to teach her his job. Thus Cora leaves her home without saying any word to her parents and begins a long trip through France with a very tumultuous relationship with Katz and Pedro.

Cora est une jeune fille idéaliste et passionnée d'hypnose. Elle découvre un jour que sa mère et son oncle Paul, le frère jumeau de son père, ont jadis entretenu une liaison. Elle comprend alors pourquoi les deux hommes sont brouillés. Apprenant que son oncle est rongé par la maladie et que sa mère lui rend visite en cachette, elle décide de renouer avec lui. Sensible à cette attention, Paul ne s'en laisse pas moins dépérir, avant de se suicider. Peu après, Cora assiste à un spectacle du grand Katz, «le roi de l'hypnose». Subjuguée par cet homme, elle s'arrange pour l'approcher. Elle devient son élève, son assistante, puis sa maîtresse.