Na zijn vrijlating uit de gevangenis, heeft Nickie Dryden (Billy Connolly) zich opgewerkt tot een populair mediafiguur. Dit tot grote ergernis van agent Keltie die hem 18 jaar geleden in de nor plaatste. Keltie confronteert Dryden tot diens grote woede telkens opnieuw met zijn misstappen. Voor Dryden is alles verleden tijd, maar Keltie kan en wil niet vergeten. Hij stuurt aan op een ultieme confrontatie.

Mean, gritty, dirty and low, and that's just the policeman Gary Keltie, out for retribution for the horrendous crimes against the helpless people of Edinburgh during the 1970s, by notorious, torturous, and killer, debt collector Nickie Dryden.

Выбивая долги для мафии, Ники Драйден всегда использовал самые жестокие методы. Отбыв длительный срок за убийство в одной из самых строгих тюрем Британии, он стал известным скульптором. Пресса превозносит его как образец раскаявшегося и исправившегося преступника. И лишь полицейский Келти, арестовавший Драйдена 18 лет назад, ничего не простил и не забыл. Он преследует Ники, напоминая ему о кровавом криминальном прошлом и провоцируя на столкновение. А у Драйдена появляется последователь — юноша Флиппер, еще более жестокий, чем его кумир в молодости. Взяв за образец «подход» Драйдена, он безжалостно убивает и калечит свои жертвы. И когда пути всех трех героев пересекаются, ситуация полностью выходит из-под контроля…