Bugs Bunny is hired to perform in Colonel Korny's Circus alongside Bruno the Magnificent, the Slobokian Acrobatic Bear, but Bruno doesn't want to share the limelight.

Dans une cage spacieuse du cirque du colonel Corny, l'ours acrobate Bruno se vante d'être magnifique. Il surprend une conversation du shérif au téléphone où il apprend qu'il va devoir faire équipe avec un lapin (Bugs Bunny). Bruno décide d'écarter ce rival durant la soirée.

在举世闻名的老尼上校马戏团内，有一个名震四方的当家动物明星，斯洛伐克空中飞熊布鲁诺（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。布鲁诺自恃盛名，傲慢自大。这一天，有人给上校打来电话推荐杂技动物，上校原打算拒绝，但听说对方是一只会表演空中飞人的兔子，于是欣然应允。听到这一消息的布鲁诺恼怒不已，决心在表演的时候好好给那只兔子一些教训。正式演出开始，上校隆重向观众推荐了布鲁诺和他的搭档兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。