“黄巾起义”的武士于吉(陈而刚饰) 收有5位弟子，皆为黄巾战士的遗孤。他们自幼苦练“神通”术，各怀绝技。大弟子黄尧(杜玉明饰)擅长土遁；二弟子夏烈(毋天云饰)擅长掷火球；三弟子林生(程亚霖饰)擅长用钩索在林木间攀登飞跃；四弟子罗翔(穆立新饰)擅长以铜镜之反光眩敌眼目，杀伤敌方；五弟子苗秀(林映均饰) 擅长水遁。于吉自称“太平青领道”，专为村民们治病，他教诲众弟子，百姓思治，要他们做普通百姓。 [1] 一天，孙策(董志华饰)只身巧遇扬州刺吏刘繇部将太史慈(姜克诚饰)，两人打得难解难分，相互暗自佩服。孙策劝太史慈归降共图大业。孙策攻打刘繇，胜利班师。不久又举兵直取吴郡，并拟派太史慈辅其弟孙权镇守宣城。这时，太史慈擒获许贡，从其身上搜出建议曹操招安孙策的信。孙策大怒，设计将许贡骗进府后斩杀。许府家丁何通等三人找于吉帮他们为许贡报仇。于劝他们不要轻举妄动，并不准众弟子参与。夏烈和一班朋友攻打宣城，太史慈为保护孙权中箭身亡。

孙策去西山打猎被何通等人杀伤。他带伤在城楼上宴请袁绍派来的使者，意在显示自己的威风。于吉在城下为百姓治病备受敬重。孙策大怒，令军士将于吉斩杀，人首悬挂城门示众。周瑜夫人小乔(吴茜薇饰)来看孙策夫人大乔(陈蝶衣饰)。两人决定去庙里求神祈福。大乔、小乔来到庙中，于吉众弟子为报师仇混杂在人群中。何通持刀扑向二乔，罗翔、苗秀双双出刀迎战何通。何突然扑向罗翔的刀而死，二乔即认罗、苗为救命恩人，将他们引见给孙策。罗被委任为侍卫，苗秀在大乔身边护卫。众弟子几次刺杀孙策未得手。

某夜。黄尧、林生出击，苗秀蒙面扑向孙策卧房。孙策闻声持剑而起杀向黄尧、苗秀。此刻，孙的卫兵蒋平、周忠率人赶到。黄尧等终因寡不敌众，夏烈、林生先后身亡，苗秀不敌孙策。危急中，罗翔用臂镜反光射得孙策目眩。但他举刀忽停，苗秀见其不忍下手，挺身而上，却被孙策一剑刺中。罗翔一刀刺中孙策，又回刀自刺倒在苗秀身边。黄尧见状大惊，且战且退，地遁而去。清晨，黄尧沿着海边走远。

When tragedy befalls Taoist master Yu at the hands of power hungry general Suen Cheuk, the Taoist master's students, the Five Element Ninja, decide that revenge is their only option. However, if they are to have their vengeance they must first infiltrate the inner circle of the general's closest allies. (GreenfanDVD)