The film follows Denis, a young aspiring DJ who, although poor, has everything else in his favor: a calling in life as a musician, good friends and a faithful companion. Denis's fall from grace begins with a drug deal, which he agrees to out of the need for money. The decision leads to deadly consequences for almost everyone else around him, as Denis is subsequently forced to work as a drug dealer for a mafia boss and as an informer for the police chief of his city. Despite his attempts to “work off his sins”, Denis cannot escape the world of drugs and violence...

די.ג'יי. צעיר ושאפתן בשם דניס אורלוב מתגייס לסייע לחבריו שנקלעו לצרה, ועד מהרה נקלע לפרשיית סמים וללבו של מאבק בין סוחר הסמים וארנר, שהופך אותו לבן חסותו ומאיור דודייטיס, מהסוכנות הפדרלית ללוחמה בסמים, וכעת עליו לבחור לצד מי הוא.

Южный город, ночной клуб, в котором зажигает молодой талантливый диджей Денис Орлов. У него есть все: девушка, друзья, признание и мечта — стать профессиональным музыкантом. Но когда возникла необходимость в стартовом капитале, который должен быть положен в основу новой жизни, Денис ступил на кривую дорожку. Этот шаг стал для него фатальным, затянув в такую жизнь, которой герой вовсе не желал.