Fèlix comença a conèixer el món adult en el moment en què entra en l'adolescència i comença a tenir por de tot: el divorci dels seus pares, uns veïns sospitosos, etc. Els seus dimonis imaginaris comencen a reflectir-se en el món inquietant que l'envolta.

Desetiletý Felix vyrůstá v poklidném prostředí a lze říci, že má pěkné dětství. Film se na okolní dění dívá z jeho perspektivy, a tak se poznenáhlu odhaluje, kolik strachu a úzkostí na každém kroku prožívá i tzv. normální dítě. Díky své zjitřené citlivosti jako by chlapec vytušil, že se v jeho blízkosti skrývá skutečné nebezpečí. (51st KVIFF)

While Montreal is in the throes of a string of kidnappings targeting young boys, ten-year-old Felix is finishing his school year in the seemingly quiet suburb where he lives. A sensitive boy with a vivid imagination, Felix is afraid of everything. Little by little, his imaginary demons begin to mirror those of the truly disturbing world around him.

Félix, dix ans, enfant imaginatif et sensible, termine son année scolaire dans une banlieue d’apparence paisible. Félix a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des pervers qui s’en prennent aux petits garçons, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant côtoient les démons d’un monde réel inquiétant…

Ende der 80er: Felix ist zehn und hat seine eigene Sicht auf das Leben. Er ist neugierig und aufmerksam und will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält - auch wenn es ihn zutiefst beunruhigt. Sensibel wie er ist, stellt er vieles in Frage: warum verhalten sich Erwachsene so seltsam, lassen sich seine Eltern scheiden, was treibt sein merkwürdiger Nachbar, welcher Serienmörder kidnappt die Kinder in der Stadt und kann es sein, dass er an AIDS erkrankt ist? Er versteht vieles falsch und reimt sich die absurdesten Dinge zusammen. Die Zweifel und Ängste eines behüteten Vorstadtlebens wachsen sich für Felix zu Dämonen aus, mit denen er ringt - und nur seine Geschwister geben ihm Sicherheit. Sein Erwachsenwerden, die Entdeckung der eigenen Sexualität verwirren ihn. Trotz des Durcheinanders von Phantasie und Realität zeigt diese Anatomie der Unschuld aber auch die spontane Freude in der Welt der Kindheit...

Félix, dieci anni, è un bambino fantasioso e sensibile, finisce l'anno scolastico in una periferia apparentemente tranquilla. Félix ha paura di tutto: del possibile divorzio dei suoi genitori, dei maniaci che attaccano i bambini, dei loschi vicini, e perfino dell'AIDS. Poco a poco i suoi demoni immaginari si avvicinano ai demoni di un mondo realmente inquietante.

Десятилетний Феликс живет со своими родителями в уютном пригороде Монреаля. Для него и его друзей заканчивается очередной учебный год — впереди летние каникулы. Но после того, как ему рассказали, что в окрестностях появился маньяк, который похищает и убивает детей, у Феликса возникает чувство тревоги.

Mientras una serie de secuestros de jóvenes tiene lugar en Montreal, Félix, un chico de diez años de edad, termina el colegio en Old Longueuil, una zona residencial de pacífica apariencia. Imaginativo y sensible, Félix, como tantos niños, le tiene miedo a todo. Poco a poco, los demonios imaginarios de la infancia se confunden con los demonios de una perturbadora realidad.