Pilù è un orsacchiotto il cui sorriso è stato per errore cucito al contrario. Il suo più grande desiderio è quello di passare il Natale in una casa accogliente con una famiglia che gli voglia bene. Il giorno di Natale si avvicina sempre più, ma nessuno sembra volerlo comprare e così finisce in un negozio dell'usato dove, con il tempo, la sua pelliccia si stinge fino a diventare quasi arancione come un mandarino. Qui incontrerà altri giocattoli e con loro imparerà che essere diversi è ciò che rende tutti un po' speciali.