On the way to Rome, a thief captures the Duke of Riviera y Fuentes and decides to take advantage of the opportunity to impersonate him. The thief makes his way to Rome in the duke’s place and seduces the mysterious Lucrecia Borgia who always wears a mask. He’s in for an erotic time at Lucrecia’s palace.

Cesare, le frère de Lucretia Borgia, une noble catin machiavélique, s'inquiète car le roi d'Espagne a envoyé le duc De Fuentes à Rome afin qu'il donne au pape le titre de Défenseur suprême de la couronne. En retour, le roi se verra remettre un traité d'alliance avec les états papaux. Cesare a malheureusement promis la même chose au roi de France. Lucretia suggère alors d'empoisonner le duc mais cela est trop risqué. Cesare lui propose alors de se servir de ses charmes et d'entraîner le Duc dans sa couche. Mais le complot est découvert par la propre femme de Cesare. Elle va alors faire chanter Lucretia. Mais on ne trompe pas Lucretia si facilement...

Es el año del poderoso clan de los Borgia, 1506. El Rey Felipe de España manda al Duque de Riveira y Fuentes a Roma. El Duque debe cerrar con el Papa un tratado de alianza y amistad. Durante su viaje, el Duque es atacado y hecho prisionero por unos bandidos bajo el mandato de Duccio. Duccio le roba al Duque sus credenciales y se marcha a Roma, donde se reunirá con los nobles romanos.