왕이 중병을 앓으며 몸져 눕자 모사꾼 최괄 대감은 그의 서자 달지를 왕손인양 꾸며 세우고 왕이 승하하는 날만 고대하고 있었다. 그즈음 최대감에게 부모를 잃은 용문이 복수의 칼을 들고 나타난다. 마침내 왕이 승하하고 최대감은 계획대로 서자를 왕위에 오르게 한다. 그때 용문이 정의의 칼을 휘둘러 최대감 일당을 무찌르고 조정을 바로 잡는다.

During the Joseon dynasty, the adviser Choi manages to place his natural son on the throne. His ambitions are upset by the appearance of Young-mun, a man whose parents he had killed.