Blue Racer sunks into depression when he realizes that he was a hideous snake, so he asks Dr. Owlsley-Hoot for suggestions. He tells Blue Racer that he is what he thinks he is, so Blue Racer decides to become a sheepdog. Unfortunatly, he doesn't know what sheep look like, so he mistakes an ant, an elephant, and a caterpillar for a sheep. He finally finds a sheep herd, and after stopping a wolf in a sheep's clothing, a real sheepdog helps him make his dream of being a sheepdog come true. Last "Blue Racer" cartoon.

Flèche Bleue plonge dans la dépression quand il se rend compte qu’il hideux, alors il demande au Dr. Owlsley-Hoot des suggestions. Il dit à Flèche Bleue qu’il est ce qu’il pense qu’il est, alors Flèche Bleue décide de devenir un berger. Malheureusement, il ne sait pas à quoi ressemblent les moutons, alors il prend une fourmi, un éléphant et une chenille pour un mouton. Il trouve enfin un troupeau de moutons, et après avoir arrêté un loup dans les vêtements d’un mouton, un vrai berger l’aide à réaliser son rêve d’être un berger. Dernier dessin animé "Flèche Bleue".