تدور قصة الفيلم حول (يحيى) الذي يفشل بحثه العلمي عن القدرات غير العادية في البشر ، ويُجبر على أخذ إجازة من عمله وحياته المعتادة سارحًا بلا هدف، يستقر في بنسيون على البحر تسكنه مجموعة من الشخصيات الطريفة، حيث تنمو علاقة حميمية بينه وبين صاحبة البنسيون، ويتقرب من ابنتها الصغيرة ذات الكاريزما القوية ، ويعتقد (يحيى) أنه قد عثر على السحر الذي طالما بحث عنه، حيث يبدو أنه يوجد شيء غير عادي بداخل كل منهم، وربما بداخله هو أيضًا.

When Yehia's scientific investigation of the paranormal yields nothing, he takes a forced vacation from his work and regular life. Wandering aimlessly, he settles in a seaside guest house that is inhabited by a group of quirky characters. As Yehia grows intimate with the owner and close to her charismatic young daughter, he believes he's stumbled across the magic he had sought for so long. It appears that something out of the ordinary seems to exist within them all, and perhaps also within himself.