本片拍於1976年，由罗臻执导、倪匡编剧，剧情充满奇幻色彩，并由影帝狄龙领衔主演。故事描述广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙 饰)、黑蛇(吴杭生 饰)及黄蛇(汪禹 饰)；一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞，蛇王子更因此爱上苗寨女子黑琴(林珍奇 饰)。后苗寨旱灾，蛇王子答应率蛇作法，引水入寨，但条件是要娶黑琴为妻……

Snake Prince (Ti Lung) is wandering with his snake buddies when he happens upon a beautiful maiden (Lin Chen-Chi) singing a prayer for rain. The song soon turns into a funky dance with the whole drought-blighted village, so the prince and his pals assume human form and join the party. The prince is so smitten with the maiden that he offers to share the snakes' river with the village if he can marry her. The villagers aren't too fond on the idea of marrying off their No. 1 babe to a snake, prince or no, but they really do need that water.

먹을 것도 없는 가난한 여자가 목욕을 갔다. 그녀가 강에서 나왔을 때, 항아리에 든 독사를 발견했다. 그녀는 집으로 가져가서 그녀를 물게 해 비참한 인생을 끝낼 참이다. 그녀가 항아리를 열자 값비싼 목걸이를 발견했다. 그녀는 왕에게 그것을 팔았다. 왕은 가슴에 넣어 보관하다가 왕비에게 보여주기 위해 가슴을 열자 아기가 나왔다. 왕과 왕비는 그 아이를 아들로 키우고 늙은 여자가 돌보았다. 그녀는 소년의 내력에 대해 조금 말했다. 왕은 이웃 왕의 공주와 아들을 결혼시키기로 한다. 공주가 결혼하러 올 때, 그녀의 어머니는 마법에 대해 물어보라고 경고했다. 그녀는 그가 말할 때까지 묻지 않았다. 그는 그녀에게 뱀으로 변한 멀리서 온 왕자고, 다시 뱀이 될 거라는 이야기를 했다. 공주는 왕자가 사라지자 슬퍼했다. 뱀이 그녀에게 왔다. 그리고 그녀가 방 네 귀퉁이에 우유와 설탕 그릇을 두면 뱀의 여왕이 올 것이라고 말했다. 그녀가 여왕이 하라는 대로 하면, 여왕은 그녀의 남편에게 요청할 수 있지만, 두려워하거나 그렇게 하지 않은 경우 그를 다시 되돌릴 수 없다고 했다. 공주는 그가 말 한대로 했고, 그녀의 남편을 다시 되돌려 받았다.