A small provincial town lives under the caprices of Don Justin, the local cacique. This forces the young Mariana to marry him, taking advantage of the fact that her nephew Juan, the boyfriend of the girl, is far away from military service. Upon his return, Juan is mocked and goes to a witch to assist him in his revenge.

Delirante zarzuela negra situada en un pueblo de la España profunda de los años cincuenta. Una bella lozana se casa con el más rico del pueblo, sin atender a su evidente deseo por el sobrino de este hombre, un joven gañán en la capital desde hace tiempo por eso del servicio militar. A su vuelta, el sobrino querrá matar a su tío para disfrutar alegremente con la joven viuda. Pero, para su desgracia, busca la complicidad de una bruja embustera.