1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞遇上一名神秘少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情，再加上碧欣声称是他与初恋情人分手后生下的女儿，更加令马振成错愕不已。碧欣因欠租数月以致无家可归，其心爱的狗狗伊莎贝拉亦被无良业主赶走，下落不明。身为父亲的马振成希望能弥补以往的责任，其后碧欣坚决要与马振成同住，令一向放浪的马振成生活顿起变化。为求自保，马振成企图以身犯险令自己得以脱罪，他的好友杜Sir（黄秋生饰）亦屡劝无效。张碧欣欢欣鼓舞地准备与父亲落草，对着同校男生也难掩得意之色。然而渐渐地马振成从张碧欣身上，体会到什么是责任。

故事發生於1999年，澳門回歸中國前夕，描述澳門司警馬振成（杜汶澤）捲入走私香煙案件，面臨被起訴。唯一自救的方法，是讓污點證人永遠消失，就在他處於人生低潮時，突然遇到一個曾經被他遺棄的人－自稱是他初戀情人所生的女兒張碧欣。 張碧欣（梁洛施）因為積欠房租而被房東（詹瑞文）趕了出來，她心愛的西施狗「伊莎貝拉」也從此下落不明。突然發現自己已為人父的馬振成，對沒能照顧女兒感到非常歉疚，於是想幫女兒找回愛犬「伊莎貝拉」。透過這段尋狗之旅，馬振成從女兒身上尋回久違了的歡樂。可是，污點證人出庭的日期逐漸迫近，馬振成要決定，究竟動手令污點證人永遠消失，還是跟女兒一起潛逃到外地？

De dag dat Macau aan China wordt overdragen heeft Shing een rotdag. Hij wordt tijdelijk geschorst van het politiekorps, en zoekt troost bij een knap meisje dat hij toevallig tegenkomt. Zijn dag wordt er niet beter op wanneer het blijkt te gaan om zijn eigen dochter.

A Macao police officer's bachelor life is interrupted by the daughter he never knew he fathered.

사랑을 앓는 두 남녀 1999년 마카오의 어느날 밤, 범죄에 연루돼 정직 처분을 받은 경찰 싱은 어느날 요정같은 소녀 얀과 만난다. 하룻밤 유희로 가볍게 여겼던 싱은 자신의 주변을 맴돌며 떠나지 않는 얀을 차마 떨쳐 버리지 못하고 원치 않는 동거를 시작하게 된다. 자연스레 싱의 생활에 파고든 얀은 매일 싱의 집을 찾는 여자들을 교묘히 돌려보내기도 하고 소녀답지 않은 성숙함으로 오히려 싱에게 사랑을 가르치기도 한다. 한편, 애지중지 기르던 강아지를 집주인이 내다 버린 것을 알게 된 얀은 싱에게 강아지를 찾아달라고 부탁한다. 함께 강아지를 찾으면서 싱은 그녀로부터 과거 자신의 가슴아픈 첫사랑에 대한 흔적들을 발견하는데...