Lonely secret service officer Gustav meets a mysterious gypsy woman. It soon comes clear that it is a trap set by the Russian intelligence. Gustav is ordered to continue the relationship to get a better understanding of the enemy's plans. Unfortunately, Gustav finds himself struggling with the task, as he is falling in love with the enemy. Is there a way out of this situation?

Sarmitu salapolitseinik Gustav kohtub salapärase mustlannaga. Peagi selgub, et tegemist on Vene luure poolt talle seatud lõksuga. Et vastase kavatsustele paremini jälile saada, antakse Gustavile käsk suhet jätkata. Paraku kipub ülesanne mehel üle jõu käima, sest eneselegi ootamatult on ta vaenlasesse armunud. Mustlanna vastu tunneb romantilist huvi ka luuletaja Miku Tähn, kes on paras tüütus. Käivituvad protsessid, mis ei tõota ühtegi head lahendust.