Due tribù indiane - i Frocehiennes e i Cefalones - si contendono lo stesso territorio, ed in questo scenario si svolge la storia d'amore tra Scella Pezzata ed Arrapaho, ma il padre della ragazza, Palla Pesante, l'ha già promessa in sposa a Cavallo Pazzo. Alla fine Scella Pezzata fugge con il suo amore, ed a Cavallo Pazzo non resta che rifugiarsi tra le braccia di uno dei Frocehiennes...