In Arkham, Dan Upton is worried that his friend Edward Derby is being led into a cult like group by his new girlfriend Asenath Waite. Meanwhile, Inspector LeGrasse investigates a spate of bizarre killings around the town, in which the victims have been decapitated and drained of blood. LeGrasse believes the murders may be linked to a Cthulhu cult active in the nearby towns of Innsmouth and Dunwich - that was headed by Asenath's late father Ephraim Waite. As Edward begins to behave more and more strangely, Dan and LeGrasse go to Miskatonic University to seek the help of Professor Armitage an expert in weird cults and ancient myths.

Az egyik kisvárost kimondhatatlan félelem tartja rettegésben. Két, daliásnak éppen nem mondható hős kényszerűsége megmenteni a lakóit, meg a világot, egy láthatatlan szörnyetegtől és Cthulthu kultuszának fenyegetésétől. A szörny utat vág a mezőkön, tombolva halad át Dunwichon, hatalmas méretű lábnyomokat hagyván hátra. Ám az igazi veszedelem az emberi megszállottságban, árulásban és gyilkosságban rejlik...