Excitement spreads across Sodor with the arrival of a new and unusual engine. Worrying they'll be replaced by the fast and modern Hugo; the engines fail to be good friends by not making him feel welcome. When they stop to listen, they realize that Hugo is a very special engine who truly belongs on the rails. Elsewhere things get spooky when the engines see a ghost train and Percy goes on a troll hunt. Skiff takes Sir Topham Hatt on a wild ride in search of a mermaid, Hugo dreams of taking to the skies and Judy and Jerome learn what it takes to feel really useful again. Discover the wonders of dreaming big and join Thomas & Friends in 6 unique adventures!

Ενθουσιασμός κυριαρχεί στο νησί του Σόντορ με την έλευση ενός νέου ασυνήθιστου τρένου. Όλοι ανησυχούν ότι θα αντικατασταθούν από τον γρήγορο και μοντέρνο Ούγκο και δεν καταφέρνουν να γίνουν φίλοι του μιας και δεν τον κάνουν να νιώσει καλοδεχούμενος. Όταν όμως, σταματούν και τον ακούν, συνειδητοποιούν ότι ο Ούγκο είναι ένα πολύ ξεχωριστό τρένο που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται στις ράγες. Σε ένα διαφορετικό μέρος τα πράγματα δείχνουν λίγο στοιχειωμένα όταν τα τρένα βλέπουν ένα τρένο-φάντασμα και ο Πέρσυ ξεκινά ένα κυνήγι τεράτων. Ο Σκιφ μαζί με τον κύριο Χοντροπατάτα ξεκινούν μία ξέφρενη κούρσα στο κυνήγι μιας γοργόνας. Ο Χιούγκο ονειρεύεται ότι κατακτά τους αιθέρες και η Τζούντι μαζί με τον Τζερόμ μαθαίνουν τι πραγματικά χρειάζεται για να νιώσεις χρήσιμος ξανά.