Joseph, a young handsome unemployed from a small town in the South, spends his nights at the local dance-bar. He's the best Latino dancer in town - all the girls fall for him, charmed by his sex appeal - especially Tom, the hottest girl and best dancer in town. In the meantime, in the big city, we meet beautiful Annabelle, the daughter of Ernest, a multi millionaire and her stepmother Suzie. The family lives with the memories of Annabelle's deceased mother, a European prima ballerina who committed suicide.

יוסף, בחור יפה תואר ומובטל מעיר קטנה בדרום הארץ מבלה את זמנו בדאנס-בר מקומי. הוא רקדן הלטינו הטוב ביותר בעיר - כל הבחורות מעריצות אותו, נשבות בקרב הסקס-אפיל שלו, ובניהן גם תום הרקדנית הטובה והיפה ביותר. באותו הזמן נפגוש בעיר הגדולה, אנאבל היפיפייה, ביתו של ארנסט, מולטי מיליונר ובאימה החורגת סוזי. משפחתם חיה עם זכרון אימה הביולוגית של אנאבל, רקדנית הבלט הראשית, שהתאבדה. אנאבל אובססיבית לריקוד אמה בניגוד להתנגדותו החריפה של אביה, דבר המביא לויכוחים חוזרים ונישנים בין השניים. אנאבל מתאמנת לתחרות הריקוד הגדולה ביותר שהיתה אי פעם בארץ, בן זוגה לריקוד מאור, דוחה את הכיאורוגרף הקלאסי פדרט, ומעדיף להתחרות בסגנון הלטיני. במהלך האודישינים לריקוד, אנאבל פוגשת את יוסף ושניהם מתאהבים. מאור הקנאי מנסה כל טריק שהוא מכיר כדי להפריד בין השניים, הוא אפילו שולח את חבריו העבריינים שישברו את רגליו של יוסף ומנסה לשחד את ראש ועד השופטים בתחרות. הבדלי המעמדות בין השניים מעניקים לסרט את כוחו ואת רגעי המתח.