L.V. Strocki is a traveling film projectionist in the best years. He is a representative of the first generation who watched partisan films, lived to see the invasion of the television and ended up among vampires. In the coastal region town he is preparing a film projection on the town square and a television team is making a documentary about this event. During the film projection about the heroines and heroes of an occupied town, a Heroine in a seductive outfit comes to see Strocki in his projection booth.

V primorskem mestecu, na trgu, pripravlja filmsko projekcijo, televizijska ekipa pa snema dokumentarni film o tem dogodku. TV ekipa prihaja v konfliktne situacije z domačini, ki s svojimi vsakdanjimi opravili vstopajo v film. Štrocki je postavljen pred izziv, ki lahko snemanje pripelje h koncu. Med projekcijo filma o junakih okupiranega mesta Štrockega v projekcijski sobici obišče Junakinja, skoraj resnična ljubezen njegovega življenja. Na poti v Jordan kal se Štrocki izgubi v dolenjskih gozdovih, pa ne povsem po naključju. Ti mračni gozdovi so znani po fantomskih cestah in osamljenih kmetijah. Poti iz gozda ni, dokler se ne zdani. In vse kmetije niso tako osamljene ... Štrocki ima grozljive probleme z vidom - slika pred očmi mu utripa kot projektor na mali brzini. Kljub temu se v deževni noči odpelje na letališče, kjer sreča nesmrtno bitje in kopijo te posebne projekcije.