La regina della notte arruola un bel principe di nome Tamino per salvare la sua bellissima figlia rapita, la principessa Pamina, in questo adattamento cinematografico dell'amata opera di Mozart. Aiutato dall'innamorato cacciatore di uccelli Papageno e da un flauto magico che detiene il potere di cambiare il cuore degli uomini, il giovane Tamino intraprende una ricerca del vero amore, che conduce al malvagio tempio di Sarastro dove Pamina è tenuta prigioniera.