يلتحق أبو العلا بكلية الطب بناء على رغبة أبيه، يحاول "على" علاج مرضاه بالإيحاء والعلاج النفسى، وبأنهم غير مرضى على الإطلاق، وينجح هذا الأسلوب، مما يثير غيرة مدير المستشفى منه، فى الوقت نفسه يصبح من أهم نجوم الاستعراض الغنائى بفضل صاحب الكباريه، تساعده الظروف والتوقيت المناسب لتقديم فنه، بعد اعتذار المطرب الأساسى عن عدم تقديم حفلاته، ويثير نجاحه أيضًا غيرة المطربة الجديدة دنيا، بتقديم شريط أغانى يفشل فشلاً ذريعًا، لكن على يقدم لها المساعدة لتظهر بعد ذلك فى حفل استعراضى تغير فيه الغناء بأسلوب معاصر، تحقق النجاح الذى تنسبه إلى صديقها على الذى تعيده الغناء، وينجح فى الحصول على بكالوريوس الطب بحضور والده الذى يوافق على الغناء بعد إنهاء عمله كطبيب فى بلدته.

Ali is a medical student who loves singing and hopelessly aims to achieve his dream of becoming a famous singer. When the lead singer in the nightclub Ali works for didn't show up in one of the nights, Ali gets a long awaited chance to replace him and perform in the presence of a big song producer who gets impressed by Ali's voice and promise to turn him into a famous star. Meanwhile, Ali mets "Donia" a singer taht deals with the same song producer. When Ali falls i love with Donia, she encourages him to achieve his father's dream of becoming a doctor, while at the same time reaching up for his old dream of becoming a famous singer