Un giovane emotivamente disturbato viene spedito dalla madre in una misteriosa clinica in cui i pazienti trasformano i proprio corpi e le proprie menti con l’aiuto dell’ingegneria genetica. Il giovane è perseguitato da torbidi ricordi del suo violento passato e per raggiungere lo stato di pace e perfezione promesso dai medici, dovrà esplorare ancora di più i lati più scuri e inquietanti di sé.