Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica Erži, koja radi i kao špijunka. Preko srednjoškolske simpatije Jovanke, Anton dolazi u dodir s terorističkom organizacijom Mlada Bosna. Prvim odlaskom u kino Anton se zarazio virusom filma, no njegova ljubav prema filmu i strast koju osjeća prema Erži nimalo se ne sviđaju njegovoj posesivnoj majci...

The last film made in Yugoslavia, tells a story about Sarajevo during the last days of Europe, better known as the "Belle Epoque", between the years 1910-1914. A time of troubled events in the Balkans and an assassination attempt of Franz Ferdinand, which caused the beginning of the First World War.

“Adeus, Belle Époque! Houve esplendor, meus amigos, mas temo que este seja o fim. Nada será igual novamente, tudo irá pelo ralo. Toda a beleza desta época será destruída por chamas e raiva. Belle Époque, esta é a despedida. Aufedersein, Adieu, Prascaj.” Um filme sobre os últimos dias de uma época conhecida na história da Europa como “Belle Époque”, tempo de eventos turbulentos na Bósnia, marcado pela ação de jovens anarquistas da organização nacionalista “Jovem Bósnia”, que militava contra o domínio do Império Austro-Húngaro.