Der junge Ling Fu sucht mit seiner Mutter nach seinem Bruder Meng Hao. Als er ihn findet, muss er feststellen, dass Meng Hao Mitglied einer Gangsterbande geworden ist, deren Tagesgeschäft darin besteht, in der Umgebung Schutzgeld zu erpressen. Nachdem Ling Fu ein Jobangebot des Bandenbosses Chien Sang ausschlägt, werden die Brüder zu Feinden. Als die Bande Ling Fu's Mutter entführt und diese bei einem Befreiungsversuch ums Leben kommt, wird er zum Karatekiller des Todes! Von Hass und Rachegelüsten getrieben, tritt Ling Fu im Alleingang gegen die gesamte Bande an...

Ah Lung is a decent law abiding citizen armed with deadly martial arts skills. He soon discovers he has a brother who is a gangster, Man Ho. All martial hell breaks loose when he tries to meddle in the gangs affairs.