Edward Forester ist ein Genetik-Forscher, der auf die Züchtung von Primatenhybriden abzielt. Aber seine Experimente nehmen eine merkwürdige Wendung, als es ihm gelingt, einen Mensch / Gorilla-Hybriden zu züchten. Er versteckt die Ergebnisse des Experiments, adoptiert das Kind und hilft Gor, zu sprechen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Aber Gor kann nicht verbergen was er ist, und Tragödien und Enthüllungen sind das endgültige Ergebnis.

Edward Forester is a genetic researcher, intent on breeding primate hybrids. But his experiments take a strange turn when he succeeds in breeding a human/gorilla hybrid. He hides the results of the experiment, adopting the child, and helps Gor to speak and blend into society. But Gor can't help being what he is, and tragedy and revelations are the ultimate result.

Un professore conduce esperimenti sull'ibridismo. Un giorno ha successo oltre le aspettative. Nasce una creatura metà uomo e metà donna. Il dipartimento della difesa ordina di ucciderla. Ma il professore esita.