圣诞节前夕，鹅毛大雪飘然落下。夜幕降临，万籁俱寂，在闪烁着彩色灯光的大房子内，所有人都安静的睡着了，除了蹲守在老鼠洞门口的黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。过了很久，太阳升起，希尔维斯特兴奋地冲到圣诞树前，他拆开自己的礼物，发现只是一只橡皮老鼠，结果大失所望。这时，他听到旁边的礼物中传来了快乐的歌声，那是送给善良的女主人格兰妮的金丝雀崔蒂（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。黑猫计上心头，偷偷换了礼物名片。太太拆开礼物，发现礼物搞错了，可是这时候崔蒂已经被希尔维斯特吞到了肚子里。

　　太太好不容易救出崔蒂，但黑猫绝不轻易放弃到嘴的美食…

It's Christmas Day in the home of Granny, and her pet cat Sylvester delights at chasing her new Tweety Bird and takes fright at the bulldog unwrapped from under the tree.

C'est le jour de Noël dans la maison de grand-mère et son animal de compagnie chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety (Titi) et s'effraie du bulldog déballé de sous l'arbre.

Wigilia nastała, cisza wokół wielka, nawet zwierz nie piśnie, ptak nie zaćwierka. Kot Sylvester niezadowolony ze swojego prezentu gwiazdkowego (gumowej myszy), podmienia go z olbrzymim prezentem babuni, którym jest klatka z kanarkiem Tweetym w środku. Chociaż początkowo Sylvester nie wychodzi na tym oszustwie zbyt dobrze, nie poddaje się po pierwszym niepowodzeniu. Nieustannie stara się zrobić z małej ptaszyny przekąskę. Do odwiecznej walki Tweety'ego i Sylvestra włącza się również buldog, kolejny z gwiazdkowych prezentów spod choinki.