堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员，负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后，堪萨斯州决定退出电影行业，与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂，但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影，并表演真实的西方电影暴力，因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立，尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现，以非时间顺序的方式呈现故事，包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片)，以及使用刺耳的跳跃剪辑。

After a film production wraps in Peru, an American wrangler decides to stay behind, witnessing how filmmaking affects the locals.

Une compagnie de cinéma américaine arrive dans un village d'Indiens au Pérou pour tourner l'histoire de Billy the Kid. Les Indiens sont particulièrement impressionnés par Kansas, le metteur en scène qui agit comme un général au milieu de ses troupes. À la suite d'un incident tragique sur le plateau où un acteur est tué lors d'une cascade, Kansas décide d'abandonner le cinéma et de rester au Pérou avec une femme de la région. Il pense avoir trouvé le paradis, mais il est bientôt appelé à l'aide pour un incident bizarre : les indigènes péruviens "filment" leur propre western avec des "caméras" faites de bâtons, et jouent les scènes violentes sans trucages, car ils ne comprennent pas les simulacres de films.

Ένας Αμερικανός κασκαντέρ συμμετέχει στα γυρίσματα ενός γουέστερν στο Περού. Με το τέλος τους αποφασίζει να μείνει εκεί, επιλέγοντας να ζήσει με μια πόρνη σε ειδυλλιακή απομόνωση.

Kansas fa parte di una troupe americana che ha finito di girare in Perù un western. Mentre tutti tornano a casa, lui decide di restare, innamorato di una ragazza del posto. Nel frattempo gli abitanti del villaggio organizzano la messa in scena del "rito" cinematografico, che finirà per intrecciarsi con l'annuale processione destinata a trasformarsi in dramma religioso

サミュエル・フラーがペルーで撮影する西部劇のスタントマンが、スタッフたちの狂乱に冷め、やがて酒とドラッグにはまりながら幻覚のなかに息絶えていく様を幻想的なイメージを錯綜させて描く。

Durante el rodaje de una película en una aldea peruana, un actor muere al interpretar una escena peligrosa. Kansas decide entonces abandonar el cine y quedarse a vivir allí con una mujer del pueblo. Sin embargo, su sueño de llevar una vida idílica se ve truncado cuando el cura del pueblo le pide que le ayude a evitar un grave problema: los nativos del pueblo, que fingen rodar una película, se enfrentan violentamente entre sí, imitando lo que han visto durante el rodaje.