Rusland, 1936: Held uit de russische revolutie Kolonel Kotov brengt de idyllische zomer in zijn datsja met zijn jonge vrouw door, zijn 6 jarig dochtertje Nadya, andere familieleden en vrienden. De zomerse rust verandert dramatisch met het onaangekondigde bezoek van neef Mitya uit Moskou, een echte charmeur die indruk maakt bij de vrouwen. Met zijn spelletjes en pianospel palmt hij ook de kleine Nadya in. Maar Kotov laat zich niet voor het lapje houden: het is de tijd van Stalins repressie met onheilspellende telefoontjes in het midden van de nacht en hij weet dat Mitya niet voor de gezelligheid is langsgekomen.