Adapted from the Andersen tale and played out in musical comedy mode, The Ugly Duckling is set in a farmyard where roosters, hens, ducks and geese live and lay eggs together. One fine day, a rooster discovers a giant egg behind the farmyard kingdom fence, and discreetly slips it into the clutch laid by his partner... Very soon, a cygnet emerges, but as he in no way resembles any of them he is immediately stigmatized by the whole farmyard, enduring humiliations and suspicion on the part of his feathered companions. But in the end he becomes a magnificent white swan.

Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien différent des autres voit le jour. Coqs, poules, canards et oies se moquent de lui et le mettent rapidement à l'écart. Le vilain petit canard est chassé des lieux. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un beau cygne.

닭 사육장에서 사는 오리새끼는 어디를 가도 남들과 다르게 생겼다고 구박과 괴롭힘을 당한다. 밖에서 오리새끼는 이동하고 있는 백조무리를 보고 마음이 흔들리지만 같이 가지는 못한다. 겨울이 오자 오리새끼는 아름다운 백조로 변신한다. 안데르센의 ‘미운 오리새끼’를 소재로 한 점토 아기백조의 이야기가 차이코프스키 "백조의 호수"의 아름다운 선율을 배경으로 펼쳐진다.

Странного вида утенок вылупляется из необычного яйца на птичьем дворе. Непохожий на других утят. Все домашние птицы находят его уродливым. В нашем фильме это будет пластилиновый утенок, в то время, как другие домашние птицы: гуси, утки, индейки будут в перьях.