燕十七偶然间来到装扮成酒家营业的妖楼，他拔剑降妖除魔。其中一名妖怪赤霞侥幸逃走，燕十七追去，却见寻妖罗盘异响……与此同时，童子村中，热血捕快王美丽同搭档花想容在执行任务的过程中，无意中救下被燕十七所伤的赤霞，赤霞对王美丽日久生情。此时燕十七来到童子村，正欲降妖除魔，却被村民当做杀人狂魔关入柴房

요괴도감을 완성하기 위해 도술 연마를 마치고 어지러운 인간세계로 하산한 악동도사 ‘제사장’은 도처에 깔린 요괴들을 물리치던 중 마지막 타켓, 토끼 요괴 ‘치 시아’를 놓치고 만다. 그 길로 ‘치 시아’를 찾기 위해 방방곳곳을 누비지만 이보다 더 악랄한 요괴들이 존재하고 있음을 알게 되는데...