Joe Grant, a light-skinned African American, heads to a small Southern town to investigate the lynching death of his brother. He draws the attention of a gorgeous heiress whom he learns may have been involved in the killing.

Dans le sud des États-unis, un jeune noir, amoureux d’une blanche qu’il désire épouser, est accusé de viol et lynché par les amis de la jeune fille. Son frère, Joe Grant, un "nègre blanc", quitte Memphis pour se rendre vers le Nord, décidé à se venger en humiliant et en tuant des femmes blanches. Dans la petite ville de Trenton, Stan Walker, le fils aîné d’une grande famille se livre au chantage et au racket suivi par une bande de jeunes désoeuvrés. Joe Grant se lie à un étrange libraire et rejoint la bande de jeunes blancs oisifs afin d’y débusquer une proie : ce sera Lisbeth Shannon celle que doit épouser Stan Walker. Mais Joe tombe amoureux de Lisbeth et a de plus en plus de mal à dissimuler son identité de noir.

Un nero cerca di dimenticare le sue origini, ma i casi della vita non glielo consentono: un bianco si accorge che la sua fidanzata ha un debole per lui e gli scatena contro un'intera cittadina

Это история жестокой мести «белого негра» (то есть метиса с ярко выраженными чертами белого человека), Джо Гранта, за линчевание и убийство его младшего брата с темной кожей.