Fred nu e detectiv, agent secret sau filozof. E un tip normal, care se apropie de 30 de ani și trece printr-o criză existențială, când se trezește la limita maturizării, Ar trebui să-și ia angajamentul suprem față de iubita lui? Ar trebui să accepte o slujbă în corporație, ca să plătească facturile, renunțând la visul de a deveni artist? După o întâlnire întâmplătoare cu un bărbat din tinerețe, de care uitase, Fred călătorește, la propriu și la figurat, în trecutul său. Încet, începe să descopere misterul unei fete dispărute, a unui drog denumit Mercury și a unei creaturi terifiante, care acum l-a urmărit în prezent. În timp ce trecutul, prezentul și viitorul încep să se intersecteze, Fred explorează viețile pe care le-ar fi putut avea. Pe care o va alege?