曾获得绘画大奖的青年木股英雄（忍成修吾 饰），却在某天失心发狂，杀死了担任他模特的女友富江（酒井美纪 饰）。木股的朋友秀日和青山巧（妻夫木聪 饰）目睹这一切，并帮忙搬运掩埋尸体。三人相约保守这个秘密，却不知道更为恐怖的事情还未到来。三人在酒吧散心期间，原本应该死去的富江竟离奇地出现在包间内，木股不堪承受巨大的精神压力，旋即于洗手间内自杀。秀日尝试找到富江的尸体，结果却因此变得愈加疯狂。与此同时，富江又频繁周旋青山身边。这个神秘恐怖的女孩将三个男生相继逼向崩溃的边缘……

Young art student Hideo paints an unnerving portrait of Tomie, who whispers that she loves him. Inexplicably, he reacts by stabbing her to death with a painting trowel. Two friends, Takumi and Shunichi, arrive on the scene and help him dispose of the body. To cheer him up, the boys take the unwitting murderer to the nearest bar for a party... but a mysterious girl named Tomie shows up, bearing a few odd physical resemblances to the dead girl in the ground.

Un groupe d’amis va se déchirer autour d’une jeune et jolie fille: Tomie. Et ils auront beau l’assassiner, la décapiter, la belle Tomie n’en finira pas de finir.

美大生の英雄が絵のモデルを殺害した。だが、彼女は男たちを惑わせ破滅へと導く美しき怪物・富江だった。英雄の犯行を隠蔽する為、富江の遺体を森の中に埋める親友の巧と俊一。ところがその翌日、英雄を元気づけるつもりでセッティングした合コンに死んだ筈の富江が現れ、発狂した英雄は自殺してしまう。

초상화를 그리고 있는 히데오의 모델이 그림을 망쳐 놓자 히데오는 팔렛 나이프로 모델을 찌른다. 피로 범벅이 된 캔버스에는 눈가에 점이 있는 여자의 모습이 그려져 있다. 그리고 이미 죽어있는 여자 앞에서 '사랑해, 토미에' 라고 중얼거리는 히데오. 다음날. 타쿠미와 준이치가 우울해 하는 히데오를 위해 미팅을 주선한다. 그런데 미팅 장소에 낯선 미소녀 한명이 나타난다. 남자들은 그녀의 미모에 반해버리지만 타쿠미와 준이치는 놀라움을 감추지 못한다. 그 소녀는 전날 밤 타쿠미와 준이치가, 히데오를 도와 숲 속에 매장을 했던 토미에였기 때문이다. 얼마 후 히데오는 화장실에서 피를 흘리며 죽은 채로 발견된다. 이어 타쿠미와 준이치, 그리고 타쿠미의 애인 히토미의 앞에 나타난 토미에. 토미에가 그들에게 나타날 때마다 기묘한 일이 생기면서, 그들을 차례로 광란과 공포의 세계로 몰고 가는데…