Juan, a young man convicted of terrorism, is given amnesty from a Lima prison; he boards a bus to return home and, in his mind's eye, recalls events in his village near Huaraz when he was 10 or 12. His father is long dead, his mother lives with Fermin, secretly a sympathizer with the Communist guerrillas in the hills. Town leaders are assassinated at night. When Juan discovers Fermin's secret, Juan is spirited away to the guerrillas to learn Marxist slogans and how to fight. When the band decides to attack the town to avenge the death of a comrade, Juan must choose.

Juan, un joven condenado por terrorismo, recibe amnistía en una prisión de Lima; se sube a un autobús para regresar a casa y, en su mente, recuerda lo que ocurrió en su aldea cerca de Huaraz cuando tenía 10 ó 12 años. Su padre murió hace mucho tiempo, su madre vive con Fermín, un simpatizante secreto de la guerrilla comunista en las colinas. Los líderes del pueblo son asesinados por la noche. Cuando Juan descubre el secreto de Fermín, Juan se aleja a la guerrilla para aprender las consignas marxistas y cómo luchar. Cuando la banda decide atacar el pueblo para vengar la muerte de un camarada, Juan debe elegir.

A Juan, un joven encarcelado por terrorismo en una prisión de Lima, le conceden la amnistía. Mientras regresa a su casa, recuerda algunos acontecimientos cuando él tenía 10 años y vivía con su madre en el pueblo, rodeado de guerrilleros comunistas en las colinas.