Tony Leung Ka-Fai is the loyal right-hand man of a crimelord in England; he also oversees the protection of the boss' family. This includes taking care of the boss' adopted daughter--who is in the middle of a love triangle--as well as falling in love with the boss' lover. As the boss gets crazier and crazier, Tony must choose between his loyalty to the boss, and his loyalty to the boss' family.

차우는 해안가 절벽 위에서 옛 친구이자 연인인 켄트와 마크를 회상한다. 부자인 양아버지 덕에 차우가 편안한 학교생활을 했던 데 반해 유학생인 마크와 켄트는 아르바이트로 생활비를 벌며 어렵게 공부했다. 차우를 사이에 놓고 셋은 사랑과 우정 사이를 오간다. 차우의 양부인 충은 마피아와 연결된 사람이지만 그의 심복인 홍달의 사려 깊은 보살핌 덕분에 차우는 그 사실을 눈치채지 못한 채 보호를 받으며 생활한다.

어느 날 폭행사건에 휘말린 마크와 켄트는 학교에서 퇴학을 당하고 오갈 데가 없어지자 충의 클럽에서 일하게 된다. 그러나 두 사람 뿐만 아니라 차우와 홍달까지 모두 충의 계략에 말려들어 살해당할 위험에 처하게 되는데.....