夜幕降临，寂静的社区内，一所大房子里传来了吵闹声。原来汤姆正在追赶小老鼠杰瑞，结果打破了许多器皿，令女主人非常生气。主人责令他打扫碎片，汤姆虽然心又不满，可还是气鼓鼓地打扫起来。这时，桌子上一份报纸的招募启事引起了他的兴趣。启事写道寻找一个志愿者和老妇人环游世界。对汤姆来说，这可真是一个摆脱现有枯燥生活的好机会。他扔掉手中的扫帚和簸箕，夹着报纸前去应聘。

　　谁知，应聘的地点竟然是一桩破烂阴森的古堡，而所谓的老妇人竟然是一名长相丑陋的巫婆。虽然想转身逃跑，可是老巫婆根本不容他拒绝，便带着汤姆飞上了天空……

After Tom's mistress orders him to clean up the mess he made while chasing Jerry, Tom spies an ad for a cat needed as companion to an old lady. Tom leaves his current home for what he anticipates will be a better life, only to discover the old lady is a witch.

Tom répond à une petite annonce pour accompagner une vieille dame en voyage. Mais celle-ci est en réalité une sorcière...

Nachdem Toms Besitzerin ihm befohlen hat, das Chaos zu beseitigen, das er bei der Verfolgung von Jerry angerichtet hat, findet Tom eine Anzeige für eine Katze, die als Begleiter einer alten Dame gesucht wird.

Tom zatrudnia się jako kot do towarzystwa dla starszej pani. Zwierzak nie zdaje sobie sprawy, że kobieta skrywa mroczną tajemnicę.