טוקיו 1968. הסטודנט טורו ואטאנבי (קניצ'י מטסויאמה) מאוהב בנאוקו (רינקו קיקוצ'י). מערכת היחסים האינטימית שלהם הפכה אפשרית רק בשל מותו לפני שנים של חבר משותף ויקר לשניהם. טורו ונאוקו מתקשים לשים את הטרגדיה מאחוריהם. ביום ההולדת ה-20 של נאוקו השניים סוף סוף עושים אהבה. זמן קצר לאחר מכן, נאוקו מחליטה לעזוב את לימודיה ולחיות בבדידות. טורו פוגש בבחורה חדשה, מידורי שמה. מידורי היא כל מה שנאוקו איננה - משוחררת. מתירנית, מלאת בטחון עצמי. עכשיו הוא צריך לבחור בין השתיים. האם ליבו ילך עם הנוסטלגיה של העבר או שיפנה דווקא לעתיד שבפתח.