熊金贵（王道饰演）与孙山（刘忠良饰演）为武林南北两大高手，所谓“北方弹腿有孙山，南方螳螂有熊金贵”。熊金贵因刺杀清廷主帅并斩其首级而遭到追杀，熊打算前往台湾会和反清名将郑成功，途中偶遇浪子孙山并产生误会。另外，清廷派出的密使——“魔观音”凯凯已悄悄走进熊的生活并取得信任，打算与熊一起前往台湾阴谋刺杀郑成功。岂料最终这一切阴谋被孙山发现，手刃凯凯之后，两大武林高手联手与“满洲第一勇士”多古仑决一死战！

Ming General Cheng (Wang Dao) and his band of soldiers escape to Taiwan after Ching forces topple the Ming Dynasty. Still fearing the deposed general's deadly potential, however, the Ching prince Ta orders his own band of ruthless mercenaries to finish off Cheng and his warriors. The rivals prove to be equally skilled, and soon everybody is kung fu-fighting in this action-heavy martial arts spectacular.

Der Oberbefehlshaber der Ching hat eine Armee von einhunderttausend Soldaten mobilisiert, um gegen den Aufrührer Chen Kung vorzugehen. Doch bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen kann wird er von dem Agenten Sun Shing Kwei (Wang Tao) ermordet. Um die Moral der Truppe wiederherzustellen und den Tod ihres einstigen Kommandanten zu sühnen, begibt sich Lord To Ko Lan auf die Suche nach dessen Mörder. Sun Shing Kwei bleibt also nichts anderes übrig, als für eine gewisse Zeit bei seinen Verbündeten unterzutauchen. Doch neben dem Kommandanten To Ko Lan, hat es auch schon bald der Geheimagent Sung Hsin (John Liu) auf den flüchtigen Kämpfer abgesehen...

El general Ming Cheng (Wang Dao) y su banda de soldados escapan a Taiwán después de que las fuerzas Ching derrocaran a la dinastía Ming. Sin embargo, aún temiendo el potencial letal del general depuesto, el príncipe Ching Ta ordena a su propia banda de mercenarios despiadados que acaben con Cheng y sus guerreros. Los rivales demuestran ser igualmente hábiles, y pronto todos estarán peleando kung fu en este espectacular espectáculo de artes marciales de acción.