Local comic duo from the Ukraine reach for the "big time" by entering a talent contest for the Moscow vaudeville circuit, must overcome the interference of an established, competition-shy duo who are helping judge the contest.

В Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады приезжают два друга: Тарапунька и Штепсель. Преодолевая различные препятствия (главным образом, нежелание некоторых из признанных мастеров эстрады дать дорогу молодёжи), начинающие конферансье завоёвывают право вести большой концерт…