Alla corte di Costantinopoli vive Guerrino, detto "il meschino" per le sue ignote origini. Nonostante ciò, è amico dei figli dell'imperatore, Elisabetta e Alessandro, e tra lui ed Elisabetta nasce un amore segreto. Durante l'assedio turco alla città, viene deciso che un duello tra Alessandro e un principe turco stabilirà l'esito della guerra. Alessandro è quasi sconfitto, ma il nemico sfida un altro cavaliere cristiano. Guerrino, nascosto dalla visiera, accetta e vince, salvando Costantinopoli. Parte poi alla ricerca dei genitori, usurpati della signoria di Scutari. Superate molte prove, arriva a Scutari, dove, con Alessandro, sconfigge l'usurpatore e il principe turco, liberando Elisenda e i suoi genitori. Tornato trionfante, Guerrino sposa Elisabetta.