从小在镖局生活长大的天佑（李淳 饰），他遵循父亲（徐向东 饰）的期望，有朝一日能将祖上传下的拳术发扬光大。然而，天佑却偶然被京剧一招一式的独特韵味深深迷住，决心要成为京剧舞台上的名角儿。

8국 연합국의 북경 점령 후, 중화민국이 탄생하고 중국은 전례 없는 혼란을 맞는다. 10년 만에 출소한 담자애는 훌쩍 커 버린 아들 담천우와 서먹하기만 하다. 팔괘장의 전수자인 담자애는 담천우에게 무공을 전수하려 하지만, 담천우는 경극 배우가 되는 것이 꿈이다. 부자가 계속 갈등하는 와중에, 담자애의 사제인 정유충이 일본인과 대결을 벌이다가 사고로 죽고 마는데...