Short documentary about sequences removed from the film.

London in den späten 1960er-Jahren: Der 15-jährige Schulabbrecher Mike nimmt eine Stelle in einer öffentlichen Badeanstalt an. Dort lernt er die hübsche Susan kennen, die sieben Jahre älter ist als er und ihn sofort in ihren Bann zieht. Der noch jungfräuliche Mike ist von der erotisch aufgeheizten Stimmung im Schwimmbad – er wird beispielsweise von einer Frau mittleren Alters sexuell belästigt – überfordert und hegt eine sich steigernde Obsession für Susan. Sowohl von ihrem Verlobten Chris als auch von ihrem Geliebten, einem verheirateten Sportlehrer, wird Susan wie ein Sexobjekt behandelt, beide Verhältnisse verlaufen turbulent und wechselhaft. Über seine Verliebtheit macht sie sich lustig, weil sie selbst niemanden liebt und genauso hilflos ist wie der Junge. Voller Verlangen beobachtet Mike, wie sie mit anderen Männern flirtet. Als Susan und ihr Freund eines Abends ins Kino gehen, werden sie von Mike verfolgt, der im Dunkeln versucht, ihre Brüste zu berühren.