Humanity is on the verge of extinction by a deadly virus. When the virus infects a race of vampires, a new race is born. A band of humans and the remaining vampires join forces to protect the one thing that may save them all...the blood of a child.

바이러스 치료제를 연구하는 아버지가 준 약을 먹은 10살짜리 꼬마 케일럽은 연구실 기계 안에서 깨어난다. 주변에 아무도 없음을 깨닫고 바깥세상으로 나오지만, 세상은 모든 것이 변해있다. 수통에 비친 자신의 모습이 중년의 남자임을 깨닫고 경악하는데, 이때 드래컨이 나타나서 그를 공격한다.