Al tinent Mathew Hazart, que acaba de sortir de West Point, el destinen a Fort Delivery, prop de la frontera mexicana, darrere de la qual s'atrinxeren "Àguila de Guerra" i les seves tropes índies. Mathew aconsegueix que els homes del fort es tornin a comportar com a soldats i s'enamora de la Kitty, la dona d'un altre tinent. Tot seguit ha de complir una missió i negociar la pau amb "Àguila de Guerra". En Mathew es guanya la confiança del vell cabdill indi, però els polítics no respecten el compromís a què s'ha arribat amb els indis.

In 1883, US Cavalry lieutenant Matthew Hazard, newly graduated from West Point, is assigned to isolated Fort Delivery on the Mexican border of Arizona, where he meets commanding officer Teddy Mainwarring's wife Kitty, whom he later rescues from an Indian attack.

Pendant que la guerre fait rage contre les Indiens, le lieutenant Hazard est amoureux de la femme de son superieur alors qu'ils sont isoles dans un fortin en plein desert.

Arizona 1882: Der Kampf eines US-Leutnants gegen Disziplinlosigkeiten der Truppe, die letzten Apachen und uneinsichtige Vorgesetzte. Ausgezeichnet fotografierter anspruchsvoller letzter Western von Raoul Walsh, der allerdings das soldatische Leben glorifiziert.

Il capo pellerossa Falco Nero, esiliato in Messico, crea grossi problemi al comandante di un forte che vuole evitare a tutti i costi un massacro. Dopo una prima battaglia contro gli indiani, il generale spedisce a parlamentare un giovane ufficiale.

Por. Hazard (Troy Donahue) zaraz po ukończeniu szkoły oficerskiej trafia do fortu Delivery. Na miejscu usiłuje podporządkować sobie niezdyscyplinowanych żołnierzy. Jednocześnie wdaje się w romans z Kitty (Suzanne Pleshette), żoną swojego dowódcy. Sprawy się komplikują, kiedy jego narzeczona postanawia przyjechać do fortu z wizytą. W dodatku kłopoty z Indianami zmuszają go do skoncentrowania się na obowiązkach.

Молодой лейтенант Хэзард для дальнейшего прохождения службы прибывает в форт на индейской границе, где он сталкивается со слабой дисциплиной солдат и красавицей Китти — женой своего нового командира. Лейтенант пытается восстановить воинские порядки на форте и ухаживает за Китти, но всё осложняется из-за того, что Хазарда собирается навестить его невеста и намечающееся нападение индейцев...

El teniente Hazard (Troy Donahue), un joven oficial recién salido de la prestigiosa Academia Militar de West Point, llega a su primer destino: un fuerte en Arizona con una pequeña guarnición poco disciplinada y constantemente amenazada por el jefe indio Águila de Guerra. Al problema de instruir a sus hombres se une el de que Hazard se enamora de la esposa del oficial al mando del fuerte.