Una giovanissima che risponde all'altisonante nome di Frances Bacon McCausland si ritrova con una bella gatta da pelare: un misterioso, terrificante e minacciosissimo "uomo nero" che si è messo in testa di punirla per le sue birichinate. Per liberarsene, Frances chiede aiuto a Larry Houdini, l'amico immaginario di suo fratello...