Garden møder Rafikis nye lærling, Makini. I mellemtiden rotter Ushari og hyænerne sig sammen om at søge hjælp hos Kongeslettens mægtigste skurk, Scar.

Kion and the Guard take on the ultimate challenge when a ruthless enemy returns to the Pride Lands and threatens the Circle of Life. With the arrival of the Dry Season, tensions run high, patience wears thin and thirsty tempers flare. To make matters worse, Janja's hyenas, aided by Ushari the snake, discover a secret that could bring back the vengeful spirit of the legendary villain, Scar! Now it's up to the Lion Guard and their new friend â Rafiki's young apprentice, Makini to defend the Pride Lands against the toughest foe they've ever faced!

Kion e la Guardia accettano la sfida quando un nemico ritorna alle Terre del Branco e minaccia il Cerchio della Vita. Con l'arrivo della Stagione Secca, le tensioni aumentano, la pazienza diminuisce e la sete rende tutti particolarmente nervosi. A peggiorare le cose, le iene di Janja, aiutate da Ushari il serpente, scoprono il segreto che potrebbe richiamare lo spirito vendicativo del cattivo Scar. Ora dipende dalla Guardia del Leone e il loro nuovo amico – Makini, il giovane apprendista – difendere le Terre del Branco contro il più grande nemico che abbiano mai affrontato.