FBI Agent Sean Archer (John Travolta) glaubt endlich den Terroristen Castor Troy (Nicholas Cage) getötet zu haben der seinen Sohn ermordet hat. Doch dieser hat irgendwo in Los Angeles eine Nukleare Bombe versteckt von der nur sein Bruder Pollux den genauen Standpunkt kennt. Durch eine moderne Operationstechnik wird das Aussehen von Sean Archer so verändert dass er genau wie Castor Troy aussieht. Nun wird er ins Gefängnis geschickt um herauszufinden wo sich die Bombe befindet. Doch als der echte Castor Troy aus dem Koma aufwacht nimmt er die Identität von Sean Archer an, und tötet jeden... read the rest.