In het Madrid van de jaren veertig. Juan speelt piano voor Pepita en haar podiumpartner Mario. Hoewel Mario Juan echt voor zichzelf wil stelen, is Juan niet geïnteresseerd en neemt Mario als troost zijn toevlucht tot een reeks geliefden. Wanneer hij van een jonge edelman houdt (en deze verlaat), wil de jongeman wraak.

In 1940's Madrid. Juan plays piano for Pepita and her on-stage partner Mario. Although Mario really wants to steal Juan for himself, Juan is not interested and Mario resorts to a string of lovers as consolation. When he loves (and leaves) a young nobleman, the young man wants revenge.

Nella Madrid degli anni 40, Juan è un pianista di avanspettacolo per le due stelle Mario e Pepita. Mario è innamorato di Juan ma quest'ultimo non è interessato perchè invaghito di Pepita. Le cose si complicano quando Mario incontra il figlio di una nobile famiglia Spagnola che sentendosi rifiutato trama una terribile vendetta.

Quando acaba a Guerra Civil Espanhola, um cantor homossexual, Mário, um pianista, Juan e sua namorada Pepita se unem para formar um grupo, que fica famoso e conhecerá êxitos por toda a Espanha. Sua brilhante tragetória os levará novamente a Madri, onde conhecerão seus piores momentos, com a sociedade da época reprovando Mário por sua orientação sexual, e a mãe de Pepita querendo separá-la de seu namorado.

Cuando acaba la Guerra Civil Española, un cantante homosexual (Manuel Bandera), un pianista (Ángel de Andrés López) y su novia (Ángela Molina) se unen para formar un grupo, que se hará famoso y cosechará éxitos por toda la geografía española. Su brillante trayectoria les llevará de nuevo a Madrid, donde llegarán sus peores momentos; la aristocracia de la capital, aburrida y en busca de fuertes emociones, no perdona y se lanza contra Mario por su condición de homosexual, mientras la madre de Pepita conspira para separarla de su novio pianista…

Un cantante profesional es encarcelado por los franquistas durante el fin de la guerra civil española.